Era Global

🧬 Прорыв Moderna и Merck повысит оценки фармкомпаний

Moderna и Merck сообщили, что их экспериментальная персонализированная вакцина против рака intismeran autogene в сочетании с Keytruda показала хорошие результаты в исследовании Phase 3 у пациентов с меланомой стадий IIB–IV, у которых опухоль уже полностью удалили хирургически.

Проще говоря: после операции пациентам давали Keytruda + вакцину, созданную с учетом мутаций именно их опухоли, чтобы иммунная система лучше распознавала оставшиеся раковые клетки. Комбинация смогла снизить риск возвращения болезни по сравнению с одной Keytruda.

Для

🚢 Трафик через Ормуз растет?

США смогли организовать рабочий коридор для танкеров через Ормузский пролив по южному маршруту, ближе к побережью Омана. По данным Axios, через этот маршрут последние недели проходит 15–20 танкеров за ночь, а объем вывоза нефти из Персидского залива приблизился к 10 млн баррелей в сутки. Цифра в 10 млн выглядит завышенной, независимые оценки говорят о примерно 5 млн баррелей.

По данным Kpler, которые приводит Reuters, в субботу через пролив прошли 13 товарных судов, в воскресенье — всего 4, а в пятницу — 16. При этом часть судов идет с выключенными транспондерами

🤖 ИИ озолотил инфраструктуру, но не помог увеличить прибыль обычным компаниям

ИИ остаётся главным инвестиционным сюжетом рынка и идеей фикс, но главный парадокс до сих пор не решён. Инвесторы охотно платят за компании, которые продают инфраструктуру, включая чипы, облака, дата-центры, энергию и оборудование. А вот компании, которые обещают рост эффективности от внедрения ИИ, пока почти не показывают измеримого эффекта по части прибыли.

По данным Goldman Sachs, во время сезона отчётности за 2-й квартал только 2% компаний S&P 500 количественно оценили влияние ИИ на прибыль. Ещё 11% смогли пока

💻 Workday может уйти с биржи: сигнал для всего софта

Акции Workday резко выросли после сообщения Reuters о том, что Silver Lake ведёт переговоры о покупке компании. По данным Reuters, переговоры идут уже несколько месяцев, но сделка не гарантирована.

Workday — один из крупнейших поставщиков облачного ПО для управления персоналом, зарплатами, финансами, планированием и корпоративными процессами. То есть это не «легковесный» софт, который можно быстро заменить самописным приложением с помощью ИИ, а система учёта и управления, встроенная в критические процессы крупных компаний.

Интерес Silver

🤖 ИИ-бум всё больше упирается не в чипы, а в финансирование

В последние недели рынок всё чаще обсуждает не сам спрос на ИИ, а то, как именно этот спрос финансируется. По оценке аналитика Tech Contrarians Сары Авад, риск пузыря сейчас формируется не столько во всём секторе полупроводников, сколько вокруг капитальных расходов на ИИ-инфраструктуру, о чём мы рассуждаем уже достаточно давно.

Компании продолжают вкладывать сотни миллиардов долларов в дата-центры, чипы, энергетику и вычислительные мощности, но доказательств окупаемости пока меньше, чем самих обязательств. Главный тревожный сигнал —